Piața serviciilor de comunicații prin satelit a parcurs un drum lung de la primele lansări comerciale, iar recent Eutelsat, un operator european de referință, a marcat la Paris un pas financiar important: a încheiat cu succes o majorare de capital cu drepturi preferențiale ale acționarilor în valoare de aproximativ 670 de milioane de euro. Acest avans intervine într-un context în care sectorul se repoziționează către servicii în orbita joasă a Pământului (LEO), iar Eutelsat intenționează să aloce fondurile pentru consolidarea structurii sale financiare și pentru susținerea planurilor legate de activitățile LEO, în paralel cu un program disciplinat de reducere a datoriei.
Eutelsat arată că suma obținută prin Rights Issue, împreună cu încasările din majorările de capital rezervate finalizate la 21 noiembrie, va fi utilizată pentru aceste scopuri. Jean-Francois Fallacher, CEO, a punctat că nivelul ridicat de participare al acționarilor denotă încredere în strategia pe termen lung a companiei și că operațiunea întărește considerabil structura financiară, oferind mijloace pentru dezvoltarea activităților LEO, menținând în același timp un parcurs disciplinat de reducere a îndatorării. Se pare că investitorii și-au făcut temele înainte de termenul-limită.
Datele concrete ale Rights Issue reflectă o operațiune semnificativă din punct de vedere numeric: Rights Issue, inclusiv prima de emisiune, se ridică la 669, 775, 132.80 euro și va conduce la emiterea a 496, 129, 728 de acțiuni noi la un preț de subscriere de 1.35 euro pe acțiune nouă, dintre care 1.00 euro reprezintă valoarea nominală și 0.35 euro prima de emisiune. Perioada de subscriere s-a încheiat la 9 decembrie, iar cererea totală a atins aproximativ 891, 581, 211 euro, echivalând cu un grad de subscriere de aproape 133%. Din acestea, 476, 022, 088 de acțiuni noi au fost subscrise irevocabil, reprezentând în jur de 96% din totalul ofertat.
Comenzile primite pe bază reducibilă au însumat 184, 408, 439 de acțiuni noi, însă vor primi alocări parțiale, în sumă totală de 20, 107, 640 de acțiuni noi, aplicându-se un coeficient de 0.1829528897. Alocarea a fost stabilită astfel încât să nu apară fracțiuni de acțiuni și fără a depăși numărul solicitat în cererile reducibile. Emiterea, decontarea și livrarea acțiunilor noi, precum și debutul tranzacționării pe piața reglementată Euronext Paris sunt programate pentru 16 decembrie, iar listarea pe London Stock Exchange este preconizată pentru 17 decembrie.
Acțiunile noi vor avea drept imediat la dividendele pe care Eutelsat le va declara începând cu data emisiunii și vor fi imediat fungibile cu acțiunile ordinare existente ale societății, tranzacționându-se sub același cod ISIN FR0010221234. Toate aceste elemente fac parte din mecanica financiară care permite companiei să îmbine planuri ambițioase de extindere tehnologică, în special în zona LEO, cu necesitatea de a păstra disciplina pe partea de bilanț.
Suma de 669, 775, 132.80 euro figurează ca total al operațiunii de majorare cu drepturi preferențiale. Această operațiune, împreună cu majorările rezervate din 21 noiembrie și cu un grad de subscriere de circa 133%, evidențiază modul în care Eutelsat își caută simultan resurse pentru investiții în LEO și stabilitate financiară. Credeți că finanțările anunțate vor transforma poziția Eutelsat pe piața serviciilor LEO?
Fii primul care comentează