OneVest anunță extinderea capabilităților multicurrency pentru a permite bancherilor, consilierilor financiari și firmelor de wealth management să gestioneze mai facil portofolii globale și clienți cu active în diverse monede. Compania, activă pe piețele din America de Nord și nu numai, construiește pe baza actualizărilor multilingve recente pentru a oferi o infrastructură mai coerentă între regiuni și echipe.
Încă din era modernă a gestionării averilor, când contabilitatea transfrontalieră se realiza cu foi de calcul și apeluri lungi, piața a evoluat spre soluții integrate. OneVest păstrează această abordare pragmatică: în loc să asambleze sisteme și plug-in-uri care nu comunică între ele, pune la dispoziție un spațiu unic capabil să funcționeze în mai multe monede și limbi. Pachetul multicurrency vine să completeze suportul pentru USD și CAD prin adăugarea, în scurt timp, a euro, lirei sterline, dirhamului din Emiratele Arabe Unite și yenului japonez, deschizând posibilitatea gestionării investitorilor globali și a familiilor cu active transfrontaliere.
Actualizarea nu se rezumă la introducerea simbolurilor valutare. Raportarea și evaluarea performanței vor fi ajustate la moneda de bază preferată a clientului, iar extrasele vor fi prezentate consecvent în acea monedă, oferind o viziune unificată în platformă. Practic, consultanții vor putea monitoriza conturi mixte, cu active locale și internaționale, fără a schimba sisteme sau fluxuri de lucru. Facturarea și operațiunile legate de comisioane vor fi simplificate pentru noile valute, reducând munca manuală și erorile care apar atunci când calculele trec prin mai multe aplicații.
Din perspectiva riscului operațional, tratarea uniformă a valutelor în toate componentele platformei, de la raportare la reconciliere, micșorează zonele în care pot apărea discrepanțe. OneVest se bazează pe o arhitectură modulară și scalabilă, gândită pentru suport multi-regiune, precum și pe fluxuri de lucru dinamice care pot fi adaptate la cerințele de reglementare și operaționale specifice fiecărei piețe. Pentru firmele care doresc să își deschidă rapid prezență în noi țări, compania promite timpi de lansare mai scurți.
Declarațiile conducerii evidențiază aceeași abordare pragmatică: extinderea susține scenarii frecvente ale clienților, relocări în străinătate, moșteniri în valută străină sau venituri globale, și le permite firmelor să răspundă acestor schimbări fără a-și perturba procesele existente. Pe scurt, în loc să se construiască soluții ad-hoc, containerele și microserviciile OneVest permit integrarea nativă a noilor valute și funcționalități.
Actualizarea include și elemente esențiale pentru experiența utilizatorilor: interfețe coerente pentru consilieri și clienți, opțiuni de personalizare în funcție de preferințe și un cadru tehnic menit să accelereze extinderea geografică a ofertelor unei instituții. Toate acestea fac parte din strategia OneVest de a transforma gradual modul în care se proiectează și operează platformele de wealth management.
OneVest își menține poziția ca soluție fintech care înlocuiește procesele fragmentate cu un flux de lucru unificat, de la onboarding până la managementul portofoliilor și analitică. Compania folosește o arhitectură deschisă și microservicii pentru a le permite instituțiilor financiare să își configureze propriile soluții, păstrând în același timp o experiență integrată pentru client și consultant. Pentru detalii tehnice sau demonstrații, site-ul oficial onevest.com rămâne punctul de contact.
Noul suport pentru EUR, GBP, AED și JPY, integrat într-un cadru care menține USD și CAD, schimbă modul în care firmele pot raporta, factura și reconcilia operațiuni internaționale. Aceasta înseamnă mai puține intervenții manuale, etichete valutare clare pe extrase și posibilitatea de a deservi clienți cu active transfrontaliere fără a complica infrastructura existentă. Extinderea funcționalităților multicurrency reprezintă un pas pragmatic pentru firmele care administrează averi globale și urmăresc eficiență operațională.
OneVest aduce o actualizare utilă pentru firme: mai multe monede, raportare aliniată la preferințele clientului și procese standardizate care diminuează riscul operațional. Aceste aspecte sunt relevante pentru instituțiile care deja operează în USD și CAD și doresc să ofere servicii în piețe care folosesc EUR, GBP, AED sau JPY, fără a reconstrui fluxuri de lucru. Cum se traduce asta pentru clientul final? În extrase clare în moneda preferată, în comisioane calculate corect indiferent de valută și în răspunsuri mai rapide din partea echipei de administrare a averilor.
Arhitectura modulară OneVest și lista extinsă de valute planificate ilustrează direcția soluțiilor de wealth management: mai puțină bricolare tehnologică și mai multă coerență operațională. Acum, când platforma poate opera nativ cu multiple monede și păstrează o singură sursă de adevăr pentru raportare și facturare, firmele pot gestiona relații internaționale cu mai multă predictibilitate. Creșterea nu rezultă doar din adăugarea simbolurilor valutare, ci din felul în care acestea sunt integrate în procesele zilnice ale instituției.
OneVest, împreună cu EUR, GBP, AED și JPY, reprezintă elementele centrale ale acestei mișcări către o gestionare mai puțin fragmentată a portofoliilor globale. Vă interesează să vedeți cum ar arăta un extras în lire sau un raport consolidat în euro pentru portofoliul dumneavoastră?
Fii primul care comentează