Broadridge și LPL Financial au introdus o platformă care reconfigurează modalitatea în care clienții și consultanții financiari își transmit informațiile esențiale, iar inițiativa a fost distinsă cu un premiu și apreciere în industria financiară. De la dosare voluminoase la pagini digitale ușor de parcurs, proiectul Wealth InFocus oferă o tranziție către comunicări mai simple, personalizate și orientate spre adoptarea digitală.
Tehnologia pentru comunicarea cu investitorii a parcurs un drum lung în ultimele decenii: de la extrase tipărite trimise lunar prin poștă, la PDF-uri statice pe portaluri, până la experiențe digitale interactive. Wealth InFocus reprezintă o schimbare concretă în acest sens. Inițiativa, creată de Broadridge Financial Solutions împreună cu LPL Financial, a câștigat în 2025 premiul Datos Impact Award pentru Inovație în Implicarea și Comunicarea cu Clienții, o recunoaștere care scoate în evidență impactul tehnic și strategic al soluției.
Scopul comun a fost clar: simplificarea comunicărilor și conceperea unei experiențe superioare pentru client, dar și pentru consilieri. În locul ecosistemelor fragmentate și al multiplicării furnizorilor, Wealth InFocus operează pe o singură platformă găzduită de Broadridge, ce asigură distribuire omnicanală unificată, digital, mobil și print, după nevoie. În loc să cauți informația în zeci de PDF-uri, ai la dispoziție un portal vizual, cu componente interactive și microsite-uri care sintetizează elementele principale.
Platforma accentuează abordarea digital-first: conținut optimizat pentru experiențe online, vizualizări interactive ale datelor și elemente evidențiate care facilitează înțelegerea situației financiare. Documentele au fost simplificate, cu o reducere estimată între 10 și 15% din volumul informațiilor din declarații, pentru o lizibilitate sporită. De asemenea, conținutul este personalizat cu brandul și datele de contact ale consilierului, consolidând relația dintre client și profesionist.
Pe partea de adopție digitală, Wealth InFocus oferă trasee concepute pentru a conduce investitorii către preferințe digitale și pentru a stimula renunțarea la hârtie. Microsite-urile și conținutul interactiv urmăresc să îmbunătățească înțelegerea informațiilor financiare și implicarea utilizatorilor, iar pentru consilieri asta ar trebui să însemne mai puține întrebări operaționale din partea clienților și mai mult timp dedicat relației și strategiei.
Actori din industrie au observat că soluția nu este doar una tehnică, ci schimbă paradigma comunicării în sectorul reglementat al serviciilor financiare, unde documentele au fost în mod tradițional lungi și încărcate din punct de vedere al conformității. Broadridge subliniază că Wealth InFocus respectă cerințele regulatorii, oferind în același timp o interfață modernă și flexibilă de distribuție. LPL Financial a caracterizat inițiativa ca o mișcare menită să diferențieze experiența consilierului și să îmbunătățească experiența finală a clientului.
Broadridge este o companie globală de tehnologie financiară, listată la bursă, care gestionează anual miliarde de comunicări și susține volume mari de tranzacționare pe piețele de capital. Parteneriatul cu LPL pentru Wealth InFocus va fi dezvoltat continuu, prin actualizări iterative menite să mențină platforma agilă și aliniată cerințelor clienților și reglementatorilor.
Wealth InFocus pune în prim-plan persoanele care primesc sau transmit informații financiare: numele consultanților, extrase, informații fiscale și elemente vizuale interactive care înlocuiesc PDF-urile greu de parcurs. Proiectul ilustrează cum colaborarea dintre un furnizor important de tehnologie și o rețea de consilieri poate transforma canalele de comunicare. Urmează să vedem cum vor adopta clienții aceste schimbări și cât de mult vor diminua volumul de hârtie și timpul alocat clarificărilor.
Wealth InFocus reflectă o tendință clară: trecerea de la documente statice la experiențe digitale interactive. Implementarea cu LPL, premiul Datos și funcțiile menționate (reducerea cu 10–15% a volumului din declarații, microsite-uri, integrare omnicanală) sunt indicatori care arată direcția practică a industriei. Credeți că transformarea digitală va convinge majoritatea investitorilor să renunțe la documentele tipărite?
Fii primul care comentează