Clifford Chance Badea a asistat consorțiul de bănci la emiterea obligațiunilor DIGI Romania, listate pe Euronext Dublin, marcând o nouă etapă în finanțările companiei care își extinde prezența în Europa. De la primele listări pe bursa locală la plasamente internaționale, evoluția acestui tip de tranzacții reflectă maturizarea pieței de capital din România în ultimii ani.
Echipa multidisciplinară a biroului local Clifford Chance Badea a colaborat cu băncile aranjatoare pentru emisiunea de obligațiuni în valoare de 600 de milioane de euro, listată pe Euronext Dublin. Din practică Banking & Finance și Capital Markets au făcut parte Radu Ropotă (partener), Cosmin Anghel (partener), Gabriel Toma (counsel), Nicolae Grasu (senior associate) și Cosmin Mitrică (associate). La litigii și dispute a contribuit Vicu Buzac (counsel), iar din echipa de Corporate M&A au fost implicate Maria Moga (senior associate) și Roxana Bărboi (associate). Pe lângă echipa locală, biroul din Londra al Clifford Chance a oferit expertiză în dreptul englez și american, prin Jill Concannon (partner), Yash Ranade (senior associate), Aritra Saha (associate) și Sarah Wetzel.
Avocații au consiliat sindicatul de aranjori pe întregul proiect: de la revizuirea și negocierea documentelor până la coordonarea cu toate părțile implicate și lansarea efectivă a emisiunii. Practic, au gestionat fluxul tranzacției asemenea unei orchestre care trebuie să rămână sincronizată, numai că partitura este redactată în termeni juridici și bancari.
Radu Ropotă a subliniat colaborarea repetată cu bănci globale și cu echipe cu care biroul are relații de lungă durată, menționând că acest pas reflectă creșterea susținută a DIGI Romania și rolul emisiunii în extinderea sa europeană. Gabriel Toma a observat că firma consiliază finanțări încă din primele etape ale pieței de capital românești, remarcând creșterea numărului și complexității tranzacțiilor și apariția tot mai frecventă a emitenților care se listează pe burse străine, un semnal pozitiv pentru mediul de afaceri.
Clifford Chance Badea a participat la tranzacții importante ale DIGI în ultimii ani, începând cu listarea din 2017 la Bursa de Valori București și continuând cu plasamente prin emisiuni de obligațiuni care totalizează peste 1, 5 miliarde de euro. Această istorie comună ilustrează atât preferința marilor companii românești pentru finanțare pe piețe internaționale, cât și capacitatea firmelor de avocatură locale de a coordona operațiuni transfrontaliere complexe.
Echipa legală mixtă, alcătuită din parteneri și asociați din practici variate, împreună cu sprijinul colegilor din Londra pentru aspectele de drept englez și american, a asigurat acoperirea completă a problemelor juridice ce apar la o emisiune listată pe o piață externă. Acest model de lucru integrat devine tot mai frecvent la tranzacțiile majore și explică, în mare parte, de ce emisiunea de obligațiuni a DIGI a putut fi structurată și lansată eficient.
Emisiunea de 600 de milioane de euro face parte dintr-un portofoliu mai larg de finanțări prin obligațiuni care depășește 1, 5 miliarde de euro în cazul DIGI, iar listarea pe Euronext Dublin evidențiază tendința marilor companii românești de a accesa piețe externe pentru diversificarea surselor de finanțare. Astfel de mișcări cer o coordonare juridică și financiară strânsă, cu echipe care cunosc atât legislația locală, cât și regulile bursei externe.
Clifford Chance Badea a oferit, prin experiența acumulată în proiecte de piață de capital, consiliere pe parcursul întregului proces, iar colaborarea continuă cu DIGI și cu băncile internaționale reflectă un model de parteneriat pe termen lung în tranzacțiile financiare de anvergură. Emisiunile precedente și experiența acumulată au fost factori determinanți pentru eficiența acestei operațiuni recente.
DIGI Romania, suma de 600 de milioane de euro și listarea pe Euronext Dublin reprezintă repere concrete ale tranzacției. Exemplul demonstrează cum firmele de avocatură locale pot coordona proiecte transfrontaliere complexe, implicând practici diferite și expertiză din mai multe jurisdicții. Creșterea numărului de emitenți români pe piețe externe poate facilita accesul la capital pentru proiecte mai ample și mai diversificate. Ce crezi că va urma pentru DIGI și pentru alte companii românești care aleg finanțări pe piețe internaționale?
Fii primul care comentează